抛售工厂、价格战均是国内乳业产能过剩的“恶性表现”

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摘要:近年来国内乳业一方面争相“走出去”到海外建厂扩张产能,另一方面国内乳品消费未能跟上产能增速,导致产能过剩。当前抛售工厂、开打价格战均是国内乳业产能过剩的“恶性表现”。目前包括蒙牛、伊利、合生元、贝因美、光明、新希望、澳优、圣元等乳企,在欧洲、澳洲等海外奶源集中投资建厂。这些工厂生产的产品亦基本是直供国内市场。

   继黑龙江生产基地被处理后,被蒙牛集团收购的广东雅士利再度抛售国内工厂,此次被卖的是位于广州的施恩工厂。1月26日,记者从雅士利国际公司获悉,该公司旗下的施恩国际集团有限公司,已与澳优乳业(中国)有限公司就出售施恩(中国)婴幼儿营养品有限公司的全部权益签订了谅解备忘录。

   业内人士认为,近年来国内乳业一方面争相“走出去”到海外建厂扩张产能,另一方面国内乳品消费未能跟上产能增速,导致产能过剩。当前抛售工厂、开打价格战均是国内乳业产能过剩的“恶性表现”。

   雅士利国外建厂国内撤厂

   1月26日,记者从雅士利公司证实,旗下施恩国际集团有限公司已与澳优乳业(中国)有限公司就出售施恩(中国)婴幼儿营养品有限公司的全部权益签订了谅解备忘录。根据该备忘录,澳优乳业计划购买目标公司施恩全部股权,交易方也将就目标公司的所有债权债务安排达成一致,买方将在谅解备忘录签署日期后5个工作日内向卖方支付1000万元的诚意金。

   据公开报道显示,2009年施恩投资总额约2.5亿元的广州新工厂建成,当时披露的工厂一期日产奶粉量为182吨。

   根据备忘录,澳优乳业计划购买目标公司全部股权。但施恩除“Qin”系列的两个商标外,其他商标及品牌名称不计入建议收购事项内。雅士利表示,此次出售的只是施恩位于广州的工厂,今后施恩品牌将转到欧世蒙牛工厂进行生产。

   对于此次交易的收购价,双方均表示要找第三方评估,在2月25日之前编制估值报告。

   雅士利有关负责人向记者表示,此次将施恩工厂出售,是基于集团未来的五年重点策略布局,优化及合理产能,形成高效的现代化工厂布局。“现在雅士利在国内外有多个工厂,虽然每个工厂都具备先进的设备与一流的管理,但是从管理与产能上看,很难集中以发挥集约化优势,并且产能上也过剩。”

   据悉,此前雅士利在国内拥有4个生产基地,分别位于广东省潮州市、广州市,黑龙江省齐齐哈尔市,山西省朔州市。去年该公司已经将黑龙江工厂处理,此次被卖的是广州工厂。

   雅士利抛售国内生产工厂,或与其新西兰工厂有关。去年11月,雅士利新西兰婴幼儿奶粉厂投产,年产奶粉52000吨,该工厂产能已可满足雅士利一半的产能。

   国内乳业营销专家雷永军指出,雅士利近年来在国外建厂投产后,必将淘汰国内落后工厂,而澳优主要的生产基地在国外,此次收购也是为其在国内产品系列发展争取有利位置。

   产能过剩引发价格战

   雅士利抛售施恩工厂,其实是国内乳业产能过剩的具体表现之一。

   去年记者走访国内部分知名企业生产工厂时,已发现很多工厂的生产线在半停产状态。华南一家婴儿奶粉企业告诉记者,该公司目前的生产只使用到最大产能的1/3。据悉,圣元此前也低调抛售了其位于张家口的工厂,目前该公司在国内只剩下青岛一个工厂用于生产配方奶粉。

   事实上,国内乳业界很早就提出业内存在严重的产能过剩问题,并呼吁相关企业关注。然而,过去几年,业内仍然有不少企业在生产环节上盲目投资、增资扩产,尤其是在海外投资建厂高烧不断。一段时间以来,国外奶源受国内消费者青睐,加上国内的奶源供应有限、收奶价相对较高。目前包括蒙牛、伊利、合生元、贝因美、光明、新希望、澳优、圣元等乳企,在欧洲、澳洲等海外奶源集中投资建厂。这些工厂生产的产品亦基本是直供国内市场。

   然而,国内乳制品市场的消费增速却远远达不到乳企们的扩产速度。

   据国内乳业专家宋亮估计,目前中国奶粉的产能,包括中外企业在中国生产以及中国企业在外国生产的,产能约在150万吨左右,但目前的奶粉消费量只有60万吨—70万吨,半数产能即可满足市场需求。即便开放全面二孩,估计需求量会达到80万吨,产能明显过剩。

   此外,有分析认为,我国正在加紧对婴幼儿奶粉配方注册管理,根据最新意见稿,注册制实施后,每家公司旗下只允许保留三个品牌9个配方。这也意味着,乳企的婴儿奶粉生产量在较长一段时间内将大幅收缩。

   国内乳业产能过剩的“恶性表现”在近两年的市场亦显现出来,其中就包括行业内打得惨烈的价格战。

   宋亮分析称,总体来说,2023比2023整体价格下降了20%—30%,奶粉平均价格在180元—220元/罐之间,2023平均价格在220元—250元之间。这使得奶粉行业的利润整体下滑,雅培、菲仕兰及美赞臣业绩均出现不同程度下降。

   价格战让多家乳企受伤,贝因美、澳优乳业、合生元、三元股份、雅士利等企业去年净利润均出现亏损或下滑。雅士利早前发布盈利预警显示,预计2023度净利润较2023度减少约55%。合生元也曾发出盈利预警称,2023年度溢利将比去年同期下降约90%。据合生元三季报称,截至20239月30日止9个月内,该集团的总收入为人民币28.54亿元,较2023同期的人民币32.96亿元减少13.4%。对于业绩下滑,这些公司解释,价格战是主要原因之一。

   面对未来,专家认为,要解决产能过剩的问题,一方面靠企业兼并重组和自然淘汰,另一方面,生产企业们也应改变观念进行供给侧改革,了解、把控乳制品市场消费新需求,不断开发和引导新消费。

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