导语：2021年，婴幼儿纸尿裤行业发生何种变化？
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婴幼儿纸尿裤综述
1）婴幼儿纸尿裤产品分类介绍
婴儿卫生用品主要包括纸尿片、纸尿裤和拉拉裤，其中纸尿裤和拉拉裤是拉动整个市场的主要动力。纸尿片、纸尿裤和拉拉裤的产品形态设计与用法上略有差异，较好地满足了消费者的不同需求。
资料来源：公开资料整理
2）婴幼儿纸尿裤行业发展历程
从婴幼儿纸尿裤行业发展历程来看，我国目前处于品牌集中化阶段，国外品牌占据高端，国内品牌逐步崛起。
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婴幼儿纸尿裤产业链
从婴幼儿纸尿裤产业链来看，上游原材料以无纺布、卫生纸、绒毛浆、高分子吸水树脂、PE膜、橡皮筋等材料制成；中游纸尿裤工厂将这些原材料加工为婴儿纸尿裤；下游纸尿裤销售终端为商超、育婴店、便利店、电商平台。外资品牌企业主要通过商超、电商平台销售其产品，本土品牌企业在销售终端下沉方面通常具有一定优势，在二、三线城市及乡镇的中小型超市和便利店的覆盖率相对较高。
婴幼儿纸尿裤产业链
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婴幼儿纸尿裤行业现状
1）新生儿数量
近年来，为了应对持续下降的出生率和出生人口数量，我国逐步放宽计划生育政策，中央和各地出台了鼓励生育的措施，加快构建生育支持体系，为我国维持较大规模的新生儿数量提供了支撑。从数据上来看，据统计，2021年我国新生儿人口数量为1062万人，同比下降11.50%，约140万人，人口自然增长率为0.34%。
其中出生人口中，二孩占比从2013年的30%左右上升到2021年的43%左右，2021年出生并已经到公安机关进行户籍登记的新生儿共887.3万。随着“三胎政策开放”、“教育双减”等一系列鼓励生育政策的出台，未来“鼓励生育基金”等新政策值得期待，新生人口数量震荡下行趋势或有所缓解。
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2）婴幼儿卫生用品行业现状
从婴幼儿卫生用品行业市场规模来看，由于国内新生儿人口数量下降，以及新冠疫情危机产生的不确定性和接种疫苗导致部分适龄人群推迟生育计划，2020年行业市场规模小幅降低。据统计，2020年我国婴幼儿卫生用品市场规模为485.6亿元，同比下降2.64%。
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从婴幼儿卫生用品消费情况来看，据生活用纸专业委员会数据，2020年中国婴儿卫生用品消费量为410.1亿片，同比增长4.2%；中国婴幼儿纸尿裤渗透率为77.1%。
资料来源：生活用纸专业委员会数据，华经产业研究院整理
3）婴幼儿纸尿裤行业现状
近年来随着国内居民消费水平的提升，婴幼儿纸尿裤的渗透率、使用频率逐步提升带动婴儿纸尿裤市场规模稳步增长。据统计，2020年市场规模达624亿元，2015-20年年均复合增速为12.11%。
资料来源：生活用纸专业委员会数据，华经产业研究院整理
从渠道结构来看，2020年婴幼儿护理产品销售最主要的渠道为电商渠道，占比接近44%。此外，现代渠道构成丰富，包括商超、折扣店和便利店，合计占比达27%。
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婴幼儿纸尿裤行业进出口现状
“供婴儿使用的尿裤及尿布,任何材料制”海关编码为“96190011”。从进出口数量情况来看，我国婴幼儿纸尿裤进口数量逐年减少，出口数量逐年增多。据统计，2021年我国婴幼儿纸尿裤进口数量为8.17万吨，出口数量为36.62万吨。
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
从进出口金额情况来看，进出口金额变化随着进出口数量呈相同趋势变动。据统计，2021年我国婴幼儿纸尿裤进口额为4.55亿美元，出口额为12.33亿美元。
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
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婴幼儿纸尿裤行业竞争格局
从行业竞争格局来看，行业发展之初，国际品牌凭借技术、资金和渠道等先发优势，占据了市场的主要份额。近年来随着国内品牌紧随市场趋势，高度关注婴儿亲肤用品安全、舒适性，逐渐获得消费者认可，市场份额逐步提升。2015-2020年婴儿纸尿裤行业CR3从47.70%逐渐降低至2020年的31.50%，主要系境外品牌份额缩减所致。
资料来源：公开资料整理
具体来看，国外品牌仍占据国内纸尿裤主要市场份额。2020年市占率前五的公司依次为宝洁、金伯利、花王、大王和尤妮佳，均为外资企业，合计占比达到42.40%。
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婴幼儿纸尿裤行业未来发展趋势
将婴儿纸尿裤市场规模拆分为目标用户数量、消费频次、销售单价三个因素的乘积，其中，目标用户数量(0~3岁婴童数量)主要受到出生率、生育政策以及人口结构的影响，而消费频次(渗透率、人均消费量)、销售单价主要受居民平均收入水平、消费升级和育儿观念的影响。
随着新一代年轻父母育儿观念的转变以及收入水平的提升，消费者对婴儿纸尿裤产品的消费意愿以及消费能力都将大幅提升，婴儿纸尿裤市场增长的驱动力由人口红利向消费升级转变。