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三元被迫发力大本营外围
三元奶粉在北京市场的知名度等方面都很一般，所以主要发展还是在三四线城市以下地区，尤其是中西部地区。
8月27日，三元股份(以下简称“三元”)发布2023半年报。2023上半年，公司营收22.3亿元，同比下降0.85%；净利润为4957.75万元，同比下降72.31%。其中，液态奶营收14.72亿元，同比下滑3.76%；北京市场营收同比下降7.96%，至10.42亿元；京外营收同比上涨4.29%。
三元股价在28日有小幅上涨后，29日起恢复下跌趋势。
公开数据显示，截至6月份，我国液体乳及乳制品制造业规模以上企业共有630个，实现产品销售收入1587.96亿元，同比增长2.87%；累计亏损企业112个，亏损总额14.36亿元，同比增长54.16%。
乳企业绩下滑是今年上半年财报中的普遍情况，三元虽然只是其中之一，但其在北京大本营的业绩却是首次下滑。
“从2009年起，三元就没有拿出过令人满意的业绩。”乳业专家王丁棉在记者采访时说道，“三元的业绩之忧由来已久。”
“大本营”隐忧已久
在2008年“蛇吞象”收购三鹿之后，三元又在2023收购负债累累的太子奶，并始终为其所累。
虽然在连续两年亏损之后，三元打了一个翻身仗，2023实现归属于上市公司股东的净利润为4200万元到6200万元，这相比于2023的2.26亿元亏损已相当不错。
但在20236月，三元仅通过石家庄市土地储备中心收储河北三元的四宗土地，就收入4.61亿元。按照规划，20239月30日前土地受让方会支付土地补偿金1.2亿元；20239月30日前支付土地补偿金2.21亿元；202312月31日前支付土地补偿金1亿元；待四宗土地全部交付后，将剩余尾款2000万元一次性付清。
河北三元是三元股份全资子公司，此次被收储的四宗土地分别为河北三元乳品二厂、三厂和六厂，以及河北三元包装装潢厂，共1.5万平方米，正是当年三鹿的7家核心工厂之中的3家。
而在2009年，为配合竞买三鹿集团破产财产包、实现收购资产的完整性，三元曾出资1.11亿元人民币，收购总面积约为18.2万平方米土地使用权。
另外据三元自己统计，于2023陆续收到各类政府补助资金共计5673.53万元。曾有分析认为，除去政府补贴及卖地收入，三元仍然难改亏损局面。
而在三元今年上半年的近5000万元的净利润中，又有800万元是来自麦当劳的投资收益。
据财报显示，占三元主营业务收入68%的液态奶类，虽是自2023以来首次出现业绩下滑，但三元液态奶在北京区域市场的占有量也已经从鼎盛时期的80%缩减至50%左右。
业内专家认为，三元并没有顶住伊利、蒙牛、光明在京市场的攻势，加之近年来众多国内外新兴品牌的迅速发展也形成了较大的冲击。
“三元没有一款合适的品牌可以作为主打，这是他与竞争对手在产品方面一个主要的差距。”乳业专家宋亮对记者说道。
国企体制拖慢改革步伐
很多分析人士认为，分析三元总资产周转率等数据并与行业对比，其僵化的体制、摇摆不定的战略才是三元股份亏损的内因。
“三元是北京的老国企，体制比较落后，经营偏于保守，市场竞争能力又缺乏‘狼性’，管理惰性相对较强。这也是三元始终没有真正走出京津冀区域的原因。作为国企，三元至少在资金链上可以得到相对充足的保证，但三元并没有发挥出他国有企业的优势。”王丁棉说道。
宋亮也认为，包括在收购太子奶等一些战略尝试方面，三元的战略规划方向都是好的，核心问题还是在于企业内部的管理机制问题。
“比如并购之后，他将自己的管理体制带给合作伙伴，按照国企惯有的一些做法管理比较死板，而市场瞬息万变，需要很多及时而有效的调整，国有企业的条条框框限制住了这些灵活性，反而出现了不太令人满意的结果。”宋亮说道。
同样作为国有企业发家于上海的光明乳业(以下简称“光明”)，不同于三元在地域市场方面的局限。其今年的半年报中也显现出了在上海地区营业收入同比4.96%的下滑，但同时在外地市场有着11.32%的增幅。
“光明的思路要相对开放一些，其目前在北京的市场中凭借着高端液态奶产品已占有一席之地，但是三元却很难打入上海市场。”王丁棉说道。
“光明的背后是光明食品集团，而三元的背后是北京首都农业集团有限公司(以下简称“首农集团”)，二者的发展路径完全不同。”宋亮分析说
首农集团的支持一直是三元奶粉发展的有力屏障，就在前不久，为避免同业竞争，三元收购了同属首农集团旗下的“兄弟公司”北京南牧兴资产管理中心持有的三元双宝乳业的53%。
首农集团副总经理谢磊在接受媒体采访时表示，首农集团在年初制定“十三五”发展战略规划时，重点就是做强做大旗下的三元乳业。除加大在河北投资乳业外，未来几年首农计划在河北共投资超过50亿元。
“光明乳业的发展是与光明食品集团的国际化发展始终保持同步，而光明食品集团发力国际化旨在与中粮集团的国内市场竞争中掌握主动权，这是首农集团所不能抗衡的实力。”宋亮提出，“其实，三元也始终有着体制改革与国际化发展的战略，但是都远未能达到自己的预期。核心产业发展始终要比光明慢一步。”
奶粉将被迫转战三四线城市
在三元业绩诸多不如人意的情况下，其婴幼儿奶粉业务销售收入和利润均保持两位数增长，不过由于奶粉业务占整个公司业务的比重较低，所以对业绩的影响较为有限。但奶粉市场已经成为三元的下一个发力点。
“除继续巩固在液态奶领域的优势外，未来公司将抓住婴幼儿配方乳粉行业发展和行业整合的市场机遇，加快婴幼儿配方乳粉生产和销售业务的发展。因此，公司还将持续加大对乳粉业务的投资力度。”三元相关负责人公开表示。
20231月22日，三元入选第二批国产婴幼儿配方奶粉“国家队”。今年年初，三元拟募集不超过40亿元的《非公开发行A股股票预案》获得证监会审核通过，其中15亿元将投向乳粉加工厂项目，剩余募资净额补充流动资金。
据业内人士介绍，“三元现在给了奶粉事业部很大的权力和动力去发展和开拓市场”。
数据显示，2023国内婴幼儿配方乳粉行业市场总额在670亿元左右，但大企业市场份额整体上呈下滑趋势；飞鹤乳业、三元股份等中小乳企发展相对较快。
有专家认为，目前奶粉市场的格局变数很大，仍处在众多品牌共存、行业洗牌的过程中，还没有形成几家寡头竞争的格局，这对三元来说机会还是很大。
“奶粉原本是三元的副业，而且三元生产奶粉已经多年，从业绩和回报率来看都不理想。而在市场开拓方面如果连自己的大本营都没有巩固扎实，其实很难有更好的人力、物力、财力去开拓新的市场。”王丁棉对记者说道。
宋亮认为，现在的三元正在走出收购三鹿难消化的阴影，整合资源再次出发。
“但是三元奶粉的市场应该会主要在京外发展，三元奶粉在北京市场的知名度等方面都很一般，所以主要发展还是在三四线城市以下地区，尤其是中西部地区。实际上，国产品牌在一二线城市的份额都比较差，北京市场也是以进口奶粉为主导的。三元今后的主要竞争对手还是国产品牌。”
王丁棉还提出，“三元需要营销开放，不要受限于原有的销售区域。只有产品创新，做出自己的特色才能在竞争白热化的市场中保有一席之地”。