NO.1 国务院总理李强9月20日主持召开国务院常务会议，研究加快推进新型工业化有关工作，审议通过《清理拖欠企业账款专项行动方案》，听取推动经济持续回升向好督查调研情况汇报，审议通过《未成年人网络保护条例（草案）》。
会议指出，解决好企业账款拖欠问题，事关企业生产经营和投资预期，事关经济持续回升向好，必须高度重视。省级政府要对本地区清欠工作负总责，抓紧解决政府拖欠企业账款问题，解开企业之间相互拖欠的“连环套”，央企国企要带头偿还。
NO.2 市场消息
当地时间9月20日，美联储宣布放缓加息步伐，将联邦基金利率目标维持在5.25%至5.50%的区间不变。
美股三大指数集体收跌，纳指跌1.53%，标普500指数跌0.94%，道指跌0.22%。大型科技股普跌，谷歌跌超3%，奈飞、微软、英伟达、苹果等跌逾2%，亚马逊、Meta、特斯拉跌超1%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.90%。小鹏汽车跌超6%，拼多多跌超3%，网易、爱奇艺、满帮跌超2%，唯品会、腾讯音乐、阿里巴巴、哔哩哔哩、百度跌超1%，京东、微博小幅下跌。
在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2890，较上一交易日夜盘收盘涨80点。成交量203.18亿美元。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.3074元，较周二纽约尾盘跌38点，盘中整体交投于7.2885-7.3159元区间
WTI 10月原油期货收跌0.92美元，跌幅1.01%，报90.28美元/桶，布伦特11月原油期货收跌0.90美元，跌幅0.95%，报93.53美元/桶。
COMEX 10月黄金期货收涨0.69%，报1948.60美元/盎司，COMEX 12月黄金期货收涨0.68%，报1967.10美元/盎司。COMEX 10月白银期货收涨1.65%，报23.621美元/盎司，COMEX 12月白银期货收涨1.62%，报23.836美元/盎司。
NO.3 根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年9月20日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高385元、370元。调价后，全国大多数地区车柴价格8.1-8.3元/升左右，92号汽油零售限价在8-8.2元/升左右，广东、广西、四川、云南等部分地区95号汽油将进入“9元时代”。
NO.4 9月20日，国家发展改革委副主任丛亮在国新办新闻发布会上表示，展望未来，随着存量政策与增量政策叠加发力，政策效应不断累积，积极因素不断增多，我们完全有理由相信，我国经济将回升向好、长期向好。目前，内外部看空中国、唱衰中国的杂音不少，我想说的是，这种论调过去从来没有实现过，现在和未来也注定不会实现。
NO.5 国新办举行国务院政策例行吹风会，中国人民银行货币政策司司长邹澜表示，大家平时讨论比较多的是人民币兑美元的双边汇率，但事实上，人民币兑一篮子货币汇率能更全面地反映货币价值的变化。从汇率制度看，我国实行以市场供求为基础，参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。人民币兑美元汇率非常重要，但并不是人民币汇率的全部。邹澜还表示，下一阶段，人民银行、外汇局将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，以保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定为目标，立足长远、发轫当前、综合施策、校正背离、稳定预期，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。
NO.6 9月20日，广州发布稳楼市新政，其中提出，调整住房限购政策实施区域范围，二手房增值税免征期“5年改2年”，非户籍人口首套房购置纳税社保年限从5年收缩至2年等政策。广州此次开始放松，意味着限购松绑开始进入到一线城市。
根据雄安新区官网消息，雄安新区创造性地取消商品住房预售，实行现房销售，雄安新区官网还表示始终坚持“房住不炒”，建立严禁投机的长效机制。
据中国人民银行海南省分行9月20日消息，海南省市场利率定价自律机制近日发布通知，决定自9月21日起调整海口市购房首付政策。对于拥有海南省户籍的居民家庭，贷款购买海口市商品住房，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为25%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为35%。同时，二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率(LPR)加30个基点。
NO.7 9月20日，郑州市公安局下发《郑州市公安局关于进一步深化户籍制度改革的实施意见》，郑州市进一步放宽中心城区落户条件，试行以经常居住地登记户口制度，持续推进全市新型城镇化建设进程。凡在郑州市中心城区具有合法稳定就业或合法稳定住所（含租赁）的人员，不受社保缴费年限和居住年限的限制，本人及其共同居住生活的配偶、子女和父母，可以在郑州市申请登记城镇居民户口；符合迁移条件的居民可以在城乡之间迁移；实行户籍管理领域证明事项告知承诺制等。
NO.8国内多家黄金首饰价格一度突破了每克600元，创下历史新高。面对持续上涨的黄金价格，消费市场却仍然火热，购买黄金的热度不减。据中新经纬报道，在社交平台上，有博主分享去香港购买金条回内地转卖的经验，称来回一趟可赚上千元。还有受访者表示，他和朋友一周内多次往返，有一天往返了两次，一天赚了七千多元。不过，北京师范大学一带一路学院研究员、中国黄金集团前首席经济学家万喆表示，普通消费者赴港买消费型金饰品，少量不存在问题。但如果赴港买金再回内地赚差价则要慎重。出境旅游消费和以赚差价为目的的商业运营活动有本质区别。如果超过法律标准，则涉嫌走私。
NO.9 2023中国企业500强出炉！名单显示，国家电网以3.57万亿元营收位列第一，这也是国家电网连续第三年夺冠。中国石油以3.25万亿元营收排名第二，中国石化以3.17万亿元营收排名第三。中国建筑，工商银行，建设银行，农业银行，平安保险，中国中化，中国中铁进入前十。榜单显示，16家企业营收突破万亿元。其中，国家电网、中国石油、中国石化营业收入超过3万亿元，中国建筑的营业收入超过了2万亿元。
NO.10 国际新闻
日本东京证券交易所表示，决定从2024年11月5日起，将交易时间从下午3点延长到下午3点30分。
当地时间19日，美国众议院监督委员会宣布，将于28日就美国总统拜登家族的商业往来举行公开听证会，这是众议院发起弹劾调查以来的首场听证会。
当地时间19日，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安和以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在美国纽约出席联合国大会间歇，实现两人首次面对面会晤。按照路透社的说法，这次会晤是土以两国关系改善的一个重要里程碑。以色列总理府在一份声明中说，两位领导人同意尽快实现互访。
美国财政部最新发布的数据显示，截至9月18日，美国国债突破33万亿美元。美国债务如滚雪球般膨胀，耗时仅三个月总额又创新高，速度令人震惊。今年以来，美国财政管理乱象频发。几个月前，美国国会共和、民主两党就债务上限问题上演“懦夫博弈”，冲击全球金融市场稳定。眼下美国两党仍在预算问题上争斗不休，如果不能在数日内就拨款法案达成协议，到9月30日本财年结束之际，美国政府或将再度“关门”。
据新西兰地质与核科学研究所消息，当地时间9月20日9时14分，新西兰惠灵顿发生6.2级地震，震源深度9公里。
当地时间20日，波兰总理莫拉维茨基表示，将不再向乌克兰提供武器。莫拉维茨基在接受当地媒体采访被问及是否将继续在军事上支持乌克兰时做出了上述表态。
亚美尼亚国防部当地时间20日发布消息称，阿塞拜疆部队于当天22时50分左右炮击了亚美尼亚武装部队位于索特克方向的阵地。阿塞拜疆国防部对此回应称，亚美尼亚国防部发布的消息不实。
NO.1 华为：华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在华为全联接大会2023上最新发表主题演讲表示，当前，人类社会正加速迈向智能世界，数据正在爆炸式增长，智能技术也在突飞猛进，以强大算力为基础的各种模型和算法不断涌现，应用场景日益丰富，创新的“矢量效应”更加凸显，未来超越想象，华为将从过去十年从All IP到All Cloud，正式启动全面智能化（All Intelligence）战略，持续打造坚实的算力底座，满足各行各业多样性的AI算力需求，做厚“黑土地”，为世界构建第二选择。此外，在华为全联接大会2023期间，华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任、企业BG总裁汪涛正式发布全新架构的昇腾AI计算集群——Atlas 900 SuperCluster，可支持超万亿参数的大模型训练。
NO.2 邦彦技术(688132，股价：21.66元，市值：32.97亿元)：邦彦技术公告，于近日收到公司控股股东、实际控制人、董事长祝国胜先生的通知，获悉祝国胜先生与张岚女士已办理解除婚姻关系手续，并就股份分割等事宜作出相关安排，同时双方签署了《表决权委托协议》，将分割后获得的全部股份的表决权委托给祝国胜先生。
点评：邦彦技术公司控股股东解除婚姻关系并作出相关安排，可能对公司治理产生一定影响。需要关注股份分割和表决权委托协议对公司权益和治理结构的影响。
NO.3 中信集团：9月20日，中信集团发布声明称，日前监测到有不法分子通过伪造公章、签字等方式将中信集团下属中国中信股份有限公司、北京中信企业管理有限公司、中信天津股份有限公司、中信正业控股集团有限公司等子公司虚假登记为其股东。经核实，相关公司（含其投资企业）与中信集团及下属公司无任何隶属或股权关系，也不存在任何投资、合作、业务等关系，其一切行为与中信集团及下属公司无关。
点评：企业的知名度和品牌价值容易受到不法分子的挑战，这种侵权行为损害了企业的声誉和利益，也给投资者和市场造成了混淆，企业应加强对知识产权和商标的保护。
NO.4 万润科技(002654，股价：13.08元，市值：110.5亿元)：9月20日，三天两板万润科技披露股票交易异常波动公告，公司在长江产业投资集团有限公司主办的长江产业科技创新周活动之照明与存储半导体创新发展论坛上，发布了多款存储产品，该等产品实际销售情况取决于行业复苏状况、客户接受程度以及市场开拓力度等多种因素，未来市场销售情况尚存在不确定性。
NO.5 华虹公司(688347，股价：45.38元，市值：778.8亿元)：9月20日晚间公告，拟使用募集资金向全资子公司华虹宏力增资126.3235亿元。本次公司向华虹宏力增资的募集资金中，部分募集资金将用于华虹宏力向华虹制造（无锡）项目的实施主体华虹半导体制造（无锡）有限公司增资，其余募集资金将用于8英寸厂优化升级项目、特色工艺技术创新研发项目及补充流动资金。
点评：增资将进一步提升华虹宏力的资金实力和技术创新能力，推动公司在半导体制造领域的竞争力，促进行业的发展和创新。
NO.6 比亚迪（002594，股价：244.00元，市值：7103亿元）：9月20日，据比亚迪汽车官方微博消息，仰望U8豪华版正式上市，售价109.8万元。今年年初，比亚迪在发布仰望品牌时，隆重推出了“易四方”技术。据介绍，“易四方”是一套以四电机独立驱动为核心的动力系统，从感知、决策、执行三个维度围绕新能源汽车的特性进行了全面重构，颠覆以往燃油车的动力系统能力体系。
NO.7 蔚来（09866，股价：69.1港元，市值：1225亿港元）：9月20日，记者从多个独立信源处获悉，蔚来首款手机将于明日上午发布。9月21日，蔚来将举行科技创新日，将首次介绍全栈技术布局，并发布全新移动互联产品。今年8月，在2023年第二季度业绩电话会议上，蔚来创始人、董事长、CEO李斌曾透露，手机的推出将有利于增加车的竞争力，计划9月下旬交付手机产品。
NO.8 金帝股份（603270，股价：44.45元，市值：97.39亿元）：金帝股份上市首日上演的战略配售投资者出借证券行为，引发市场各方的持续讨论。根据证监会最新的核查情况，认为上述融券业务符合当前监管规定，未发现相关主体绕道减持、合谋进行利益输送等问题。不过，围绕战略投资者出借证券行为的讨论并没有停止。据记者了解，目前讨论的焦点主要集中在于：战略配售投资者出借证券行为是否应该进行信息披露；战略配售投资者出借证券行为规则是否存在漏洞；是否能让更多普通投资者参与融券业务等。
点评：相关政策应尽快完善，以稳定市场信心。
NO.9 三六零（601360，股价：9.73元，市值：695亿元）：“大模型的进化才刚刚开始，现在是百模大战，未来很有可能演化为‘万模群舞’。”9月20日，360创始人周鸿祎在2023亚布力智能制造论坛的演讲中，谈到了对大模型赛道的“预测”。“目前大模型的能力还远没有达到顶峰。但我认为，大家不要等大模型无所不能才开始干，不要在一场新的工业革命到来之际袖手旁观。”在演讲中，周鸿祎“呼吁”道，他表示：只要想清楚场景，现在就可以开始干了，套用耐克的广告语就是“Just do it”。
点评：周鸿祎呼吁创业者应及早行动，抓住大模型赛道的机遇。这也表明在人工智能领域，创新和突破才刚刚开始，需要不断探索和进取。
NO.10 花西子：花西子19日发布的公开信引发热议。据知情人士消息，该公开信并非出自公司公关部之手，公关部已有员工主动辞职。另据了解，目前花西子公关部仍有几位员工在职，但他们也倾向于离职或已经决定离开。
另据新京报贝壳财经微博报道，9月20日晚，花西子创始人“花满天”发朋友圈称，花西子眉笔今晚只送不卖。在文中，花满天强调了花西子产品的产品开发能力，表示希望可以通过送一万份眉笔来收集更多的建议，但并未对产品的价格作出回应。
9月20日，北向资金净卖出35.40亿元。其中沪股通净卖出13.72亿元，深股通净卖出21.68亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共7只，金额最多的是赛力斯（601127.SH，收盘价：50.6元），净买入2.177亿元；净卖出个股共13只，金额最多的是贵州茅台（600519.SH，收盘价：1824.0元），净卖出2.718亿元。
9月20日，南向资金净买入31.99亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共10只，金额最多的是美团-W（3690.HK，收盘价：119.2港元），净买入2.520亿港元；净卖出个股共3只，金额最多的是快手-W（1024.HK，收盘价：61.9港元），净卖出2.585亿港元。
川财证券:计量管理标准化，智能电表受益。本次《电力现货市场基本规则（试行）》也提出了标准化的计量要求，并对计量装置管理提出指引。根据文件要求，发电单位各计量点结算时段电量应通过计量装置计量或数据拟合获得。且需要一定的数据采集频次、成功率和存储要求。电力市场化交易对于计量的严谨化规范化提出新要求，智能电表板块值得关注。相关标的：南网科技、东方电子、三星医疗。
每经编辑：王瀚黎 尹华禄