新西兰初级产业部部长内森·盖伊在本月20日公开对外表示，“近来新西兰遭遇严重干旱，可能导致该国乳制品减产。目前国内企业对于新西兰的奶粉依赖度太高，未来新西兰减产加上国内存栏量急剧减少的共同冲击下，国内的奶价可能又会像2023年底那样上涨。但20231月1日开始，欧盟区牛奶生产配额的逐步取消，恒天然以及整个新西兰乳业对于国际乳业的影响力相对下降，对国际奶价的影响也会比以前要小。目前，中国各大乳业厂商都开始持观望态度，密切关注市场走势。而乳制品期货市场已经开始异动，变化才刚刚开始。?
新西兰遭遇严重干旱，可能导致该国乳制品减产
新西兰初级产业部部长内森·盖伊近日表示，新西兰遭遇严重干旱，可能导致该国乳制品减产。值得注意的是，从20231月1日开始，维持了几十年的欧盟牛奶生产配额已经全面取消。德国等多个国家的乳制品生产商已跃跃欲试要在中国扩张。“再加上倒奶事件引起的新一轮奶牛存栏量的急剧下降，多种因素冲击之下，国内奶价可能又会像2023年底那样出现上涨。”乳业圈内多位人士对记者一致表示。
国际原奶价格初现上涨端倪
新西兰初级产业部部长内森·盖伊在本月20日公开对外表示，“近来新西兰遭遇严重干旱，可能导致该国乳制品减产，新西兰政府已经对农业灌溉进行多项限制，但地下水位持续下降，而且短期内没有明显降水预期，导致情况可能进一步恶化。”目前，新西兰政府已经启动应对干旱的机制，影响最大的是新西兰北岛南部和南岛东部地区，其中后者是新西兰重要的奶牛养殖区域。
这已是新西兰连续第三个夏季遭遇干旱天气。2023至2023夏季，新西兰遭遇70年不遇的干旱，主要乳制品产区干旱导致2023新西兰国内生产总值减少15亿新西兰元(约合11.6亿美元)。另外，2023至2023夏季，北岛部分地区农场也备受干旱之苦。
干旱最直接的影响就是牛奶产量的减少，新西兰乳制品巨头恒天然日前表示，南岛地区的干燥气候已经影响到乳制品产量的增长。澳大利亚西太平洋银行调低了新西兰乳制品产量增长的预期，从之前3%的增长率调低至1.5%。国际奶价最近也略有上涨，全球乳制品拍卖中，奶价上涨了1%，而在此之前奶价已经上涨了3.6%。
在2023以前，新西兰面临干旱几乎就等同于拉响了奶价上涨的警报，尤其是2023，根据历史资料，当时新西兰面临70年不遇的大旱，曾使得国际奶价的涨幅一度超过20%，同时奶粉的价格最高达到5313美元/吨，创造了历史新高。当时，中国国内乳制品，从奶粉到液态奶全面提价，中国企业给出的原因无一不是“原材料价格上涨”。
资深乳业专家王丁棉对记者表示，“干旱减产是一种很好的提价借口，可以帮企业锁定利润，最终决定奶粉成品的并非原材料一时的涨跌，更多是生产经营的策略，和企业对利润目标的设定，此前，一罐新西兰进口的900克奶粉，无论原料多贵，计算运费、关税在内，到岸价极少有超过100元的。新西兰奶粉每吨低到2000多美元的时候，也未见奶粉企业主动降过价。”
乳业咨询机构普天盛道董事长雷永军对记者透露，“中国企业大量从新西兰进口原奶，有些大型企业每年的进口量就有十几万吨，而且有越来越多的企业开始进口，这种对新西兰奶粉的依存度太严重，而且还会更加严重。从某种意义上来看，这也是导致国内奶源一直在减产的重要原因。”
中国原奶价格走势仍难测
相关数据显示，每年全球有1/5的出口奶制品都被运到中国，此外，根据此前中国海关公布的历年数据，近三年中国进口的乳制品超过70%来自新西兰，最高时达到80%。
有不愿具名的农业部专家对记者表示，这几年国内奶牛的存栏量一直在减少，此前发生倒奶杀牛现象可能会加剧这种减少，目前国内企业对于新西兰的奶粉依赖度太高，未来新西兰减产加上国内存栏量急剧减少的共同冲击下，国内的奶价可能又会像2023年底那样上涨。
但是，市场瞬息万变。
从20231月1日开始，欧盟区牛奶生产配额的逐步取消，恒天然以及整个新西兰乳业对于国际乳业的影响力相对下降。
有欧洲投行的分析师对记者坦言，“欧洲的乳制品需求多年来就停滞不前，而欧洲的乳企还有奶农只有把希望放在需求不断增大的新兴市场，其中主要包括中国市场，尤其是，现在欧洲对俄罗斯的物资禁运(其中就包括了各种乳制品)，更使得中国几乎成为欧洲过剩乳制品的唯一‘救命稻草’。未来，欧洲乳企的策略是不断增产，到中国去卖，原来被配额制限制的产能也会释放出来。如此一来，即使新西兰减产，对国际奶价的影响也会比以前要小。”
而欧盟区的专家对于新兴市场也确实心存乐观，他们认为欧洲乳制品发展前景良好，此前有一份来自欧盟委员会的预测认为，到2023年乳制品的全球需求平均每年增长2.1%，同时，对进口乳制品需求最大的国家依然会是中国。
凡此信息颇具冲突互补性，记者多方了解到，目前，中国各大乳业厂商都开始持观望态度，密切关注市场走势。而乳制品期货市场已经开始异动，变化才刚刚开始。