本文节选自Odoo亚太金牌服务机构【开源智造】所编写的《ERP真的免费不花钱——Odoo应用指南》如需获取完整的知识内容，请至开源智造官网免费获取。感谢网友一键三连：点赞、转发、收藏，您的支持是我们最大的前进动力！
Odoo是世界排名第一的免费开源ERP平台，构建了世界最大的企业软件应用市场，官网应用市场上有三万多个功能插件，几乎涵盖了企业应用的方方面面。包括CRM（客户关系管理）、ERP（企业资源计划）、PLM（产品研发管理）、SCM（供应链管理）、WMS（仓库管理）、MES（车间执行管理）、HRM（人力资源管理）、Project（项目管理），等等。Odoo完全免费，可以从网上免费下载安装，程序源码开源开放，可以按自己需要任意定制修改。快去开源智造官网获取安装试用吧！
进口乳业品牌总经销商业务痛点无法将1000家左右的代理商的进、销、存统一管理起来，出现大量的压货情况，扰乱品牌市场秩序。根据各城市GDP的不同，分区域经销代理的价格政策各有不同，出现大量的窜货情况。由于乳业门槛较低，市场出现了大面积的假冒伪劣产品，侵害消费者，伤害品牌形象。对于考核代理商与经销商没有有效的流通数据支持，需要大量投入BD人员进行市场调查，给予数据考核准确性。无法有效执行品牌KPI的分销任务要求，经销商自身IT信息化水平层次不齐，库存和二次分销管理能力差异巨大。以上乳品品牌总经销商行业困境都可以通过Odoo适配解决，同样，如果您的企业也是代理进口产品，来看看Odoo是怎样运作的吧。
Odoo销售管理
第1节 概述客户开拓、商机跟单在Odoo CRM模块中处理，而销售管理中，主要管理客户订单，重点处理三个问题：
销售报价：在多数行业，10 – 20个报价才有一个订单，报价数量是订单数量的十到二十倍，如何高效处理报价，是提升销售效率的关键工作。
客户档案完善：在客户成交之前（CRM阶段），系统中的客户信息不完善，例如客户公司名称、公司地址不完整，客户折扣价格、账期尚未维护。一旦成交，要尽可能完善客户档案资料，包括客户价格表、付款方式、开票抬头等。
订单执行跟单：订单执行到哪一步了，执行过程中是否有异常，执行过程中，处理客户的变更要求，等等。有些行业，如按单定制的，订单执行周期较长，订单设计过程中、订单生产过程中，有很多事项需要和客户确认，确认过程中，订单可能发生变更。
第2节 价格和账期客户价格表
Odoo中，通过客户价格表设置销售价格：
价格表上设置销售价格计算规则，包括基准价格、折扣率等计算规则。如一些大宗贸易行业，例如钢铁贸易，系统中维护一个钢铁基准价（基准价天天更新，甚至一天多次更新），不同规格型号的型钢，在基准价基础上加一定比率，如10%，或者固定加价金额，如100元。又如一些代理销售行业，不同级别代理商享受的折扣率不同。这些价格规则，都可以通过系统的客户价格表维护管理。客户档案上设置客户价格表，系统中录入报价单或销售订单的时候，系统自动取得客户价格表，按客户价格表计算销售价格计算：固定价格表示按设定的固定价格销售，折扣表示，在产品上设定的销售价格基础上，按设定的折扣率计算销售价格，公式表示基于价格公式计算销售价格。基于：价格公式的基准价格，销售价格指产品档案上的销售价格字段，成本指产品档案上的成本价格字段，其他价格表指设定另一个价格表作为基准价格。折扣：在基准价格基础上，折扣多少。20%表示基准价格打8折Extra Fee：按折扣计算价格后，再加上此处的附加费用（负数则减去附加费用）舍入方法：经过折扣和Extra Fee算出的价格，上抛到舍入方法设定的数量的整数倍。例如设定1，表示去掉小数位数（抹零）。毛利：毛利有两个设定值，下限和上限，经过上述计算得到的价格，如果低于下限，按下限价格计算，如果高于上限，按上限价格算。应用于：本价格计算公式适用的产品范围最小数量：本价格计算公式适用的最小数量，即购买数量不低于该数量的时候，按此公式计算价格。此设置值可用于阶梯销售价格（数量越大折扣越多）设置。有效：有两个设定值，起始日期、结束日期，本价格计算公式适用的时间范围。付款条款
付款条款用于管理客户账期，系统基于付款条款计算应收账款的账期。一笔交易，系统按付款条款，可能拆成不同到期日的多笔应收账款。
类型：余额表示剩余金额一次性付清；百分比表示支付总额的百分之多少，固定金额表示支付固定金额的费用截止、在那：选项“开票日之后的天数”表示，以发票上的开票日期为基准，加上“截止”天数后的日期，该日期所在月份的“在那”那一天，作为最后付款日期，如果该日期大于“在那”日期，则取下个月的“在那”日期。以截图设置为例，如果发票开票日期是 9月 3日，则加上3天是9月6日，小于16号，最后付款日期取9月16号。如果发票开票日期是9月14日，加上3天是9月17日，大于16号，则最后付款日期是10月16号。“在那”如果大于31，则取该月的最后一天。第3节 促销和优惠优惠券
条件：本优惠券适用的条件，可以是指定的产品，高于指定的购买数量，订单金额高于指定金额编辑域：点击录入筛选条件，筛选可以折扣的产品数量：订单数量高于此值，才可以享受优惠最低购买：订单金额高于此值，才可以享受优惠有效期：本规则产生的优惠券的有效期奖励：优惠规则，优惠形式有价格折扣、免费送指定的产品、免费送货三种。应用折扣：有百分比和固定金额两种折扣方式。固定金额表示，直接整单减价固定金额。百分比的话，可以指定是整单折扣，还是仅仅最低价的产品折扣。生成优惠券：点击按钮，系统弹窗，录入优惠券数量，系统自动创建优惠券选定客户数：输入域条件，筛选客户。创建适用于筛选出来的客户的优惠券。
销售：点击，跳转到应用了本规则的优惠券的销售订单列表优惠券：点击，跳转到本规则生成的优惠券列表页面代码：优惠券的代码，应用优惠券时候，必须输入此代码
到期日期：优惠券的有效期
对于客户：该优惠券适用的客户
订单关联：应用该优惠券的订单
状态：该优惠券是否有效
促销方案
优惠券的应用方法是，产生优惠代码，发送给顾客，顾客消费时候提供优惠代码，享受优惠。促销方案则不需要发放优惠代码，可以直接应用，不需要顾客提供优惠券代码。
促销方案的规则设置基本上和优惠券一样，下面就不同之处予以说明。
促销代码的使用：选择使用代码，则应用促销时候，需要输入指定的代码适用于第一：当本促销方案应用次数超过此处指定的次数时候，不再可用开始日期、结束日期：本促销方案的适用时间段。第4节 报价和订单在Odoo中，报价单和销售订单是同一个表单，只是状态不同，报价单是“草稿”状态的销售订单。在一些行业，报价和订单差别较大，不适合用一个表单处理，此种情况，需要借助合适的第三方插件予以处理。
例如设备定制行业，报价阶段双方讨论设计要求和设计方案，基于设计方案报价。设计方案反复修改，报价也反复修改，此行业，通常希望系统保留每一次报价的版本。在Odoo应用市场，有专门处理报价版本管理的功能插件还有一些行业，和客户签订长期供货合同，报价成功后，在很长一段时间，客户都按报价价格下订单。此种情况，报价结果实际就是Odoo系统的价格表。此种类型的报价管理，因为是一次报价，长期供货，报价较为慎重，报价审批较为严格。Odoo应用市场有功能插件处理此种情况，功能包括报价审批、报价结果生成客户价格表还有一些情况，客户需要某一类型产品（可能几十几百种）的所有报价，如果逐个录入几百种产品，做成报价单，处理效率太低，希望可以批量录入产品。Odoo应用市场也有批量录入产品生成报价单的功能插件还有一些情况，接到客户询价后，需要发起询价请求，让采购人员先询价，根据供应商询价结果再报价给客户。Odoo中，报价单确认后（报价成功），系统自动下推销售发货单到仓库，仓库安排发货。但有一些情况，客户下一个很大的销售订单，但要求分批发货。什么时候发货，发什么货，发多少，要等客户通知。此种通知发货的情况，也需要Odoo应用市场的第三方插件予以支持。销售发货后，销售订单上一键创建客户结算单，财务审核结算单，系统自动产生销售核算的会计凭证，借记 应收账款，贷记主营业务收入，销项税，以及自动完成销售成本结转。销售预收款的情况，在销售发货前，一键创建预收款单给财务。发票地址：开票抬头及联系人送货地址：发货地址及联系人报价单模板：选择报价单PDF文件打印格式模板Expiration：报价有效期订单日期：订单创建日期，默认是今天价格表：价格计算公式，选择客户时候，系统自动带出适用于该客户的价格表付款条款：适用的付款条款，选择客户时候，系统自动带出付款条款订单行：订单明细行，添加产品时候，系统自动带出税率，自动按价格表计算单价添加送货按钮：点击添加一个送货的明细行产品（服务类型）优惠券：点击输入优惠券，系统自动按优惠券规则优惠促销：点击，系统自动应用适用的促销规则。如本例，应用九折优惠，自动添加了一个九折减价明细行。毛利：订单销售金额，减去产品的成本（取自产品的成本价格），得到订单毛利交货：订单确认后，系统自动推送对应的发货单，点击交货按钮，系统自动跳转到发货单列表Customer Preview：点击，跳转到客户门户网页，显示门户网页上的订单格式创建发票：点击按钮，系统自动创建订单对应的客户发票，商品、数量、价格、税率等自动带入客户发票。发送形式发票：点击，系统自动Email 给客户发送PDF形式的形式发票通过Email发送：点击，系统自动发送PDF的订单给客户以上就是Odoo销售管理模块的功能详解，如果您也是国外品牌在国内的总经销商，无法将国内数千家代理商进、销、存统一管理起来，正在为市场出现大量的压货、窜货情况而苦恼，严重影响品牌形象，欢迎移步开源智造官网获取更多解决方案咨询。
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